Юля — ангел… Но имеет ли она право им быть? Ведь двое, любивших ее,— вампир и юный потомок великого Гауди, погибли из-за этой любви. В любом случае, чтобы вновь взлететь, нужно сначала отправиться на поиски древнего идола и оказаться в сердце зимнего русского леса, в логове «лютичей» — оборотней.

29 февраля, раз в четыре года, наступает Кощеев день, и каждый обретает истинную сущность.

Любовь оборотня вернет тебя из другого мира, а жрец, встреченный на обряде, объявит тебя единственным существом, способным уничтожить зло. Надо только сделать выбор. И Юля его сделала…